Carlsberg åbner for aktiesalg til 30,5 mia. kr.
Carlsberg har åbnet for en fuldt garanteret fortegningsretsemission på 30,5 mia. kroner, der skal sikre bryggerikoncernens opkøb af det britiske bryggeri Scottish & Newcastle.
Aktierne vil blive udbudt med fortegningsret til alle eksisterende ejere af A-aktier og B-aktier i Carlsberg. Fortegningsretsemissionen er én tegningsret pr. eksisterende Aktie og én ny aktie pr. tegningsret.
De Udbudte aktier udbydes til 400 pr. udbudt aktie, hvilket er 40% lavere end slutkursen på B-aktierne, der udgjorde 666 kr. onsdag den 14. maj 2008.
Carlsberg forventer at modtage et nettoprovenu på ca. 30,1 mia. kr. efter fradrag af skønnede omkostninger og bryggerikoncernen vil anvende nettoprovenuet til indfrielse af en mellemfinansieringsfacilitet på 28,7 mia. kr. og delvis indfrielse af en lånefacilitet, som Carlsberg har optaget for at finansiere overtagelsen af visse aktiver i S&N.
Kilde: Carlsberg
